High-definition video af to kvinder, der udforsker deres seksualitet i en californisk setting

Et hot møde mellem to lystne kvinder i Californiens solrige stat fanger deres rå lidenskab og begær, når de hengiver sig til seriøs selvfornøjelse. Handlingen foregår i en hyggelig kollegiebygning, hvor stemningen er moden til noget vildt sjov. En af kvinderne, en fantastisk blondine, indleder erotikken ved sensuelt at stryge sin egen lækre fisse, mens hendes brændende rødhårede partner deltager ivrigt, og deres fingre danser over deres fugtede folder. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime udforskning, fra deres støn af nydelse til den måde, deres kroppe flettes i den klassiske 69-position. Da varmen stiger, slutter en tredje skønhed sig til festen og gør det til en varm trekant. Gruppen af kvinder fortsætter med at glæde hinanden, deres kroppe er flettet ind i et viklet rod af lemmer og lyster. Videoen kulminerer i et crescendo af orgasmer, hvilket efterlader seerne forpustede og higer efter mere.