En far og hans barmfagre collegedatter genforenes på hans kollegieværelse nytårsaften efter et års mellemrum. Deres længe ventede intime møde udfolder sig og udforsker uudforskede områder med erotisk inderlighed.
Efter en vild nytårsaften-fest befinder vores hovedperson sig i sin steddøtres kollegieværelse, fuldstændig hamret. Rummet er mørkt, og stemningen er tyk af forventning. Hans øjne vandrer til den dragende form af sin barmfagre unge steddatter, der har betragtet ham med et skælmsk glimt i øjnene. I sin berusede tilstand kan han ikke modstå fristelsen fra hendes fyldige barm og beslutter sig for at give efter for sine lyster. Han rækker ud, mærker blødheden af hendes faste bryster gennem hendes tynde skjorte. Fornemmelsen sender en bølge af nydelse, der løber gennem hans krop, hvilket gør ham endnu mere ophidset. Mens han fortsætter med at udforske, opdager han, at hendes krop er lige så lokkende, som han havde forestillet sig. Synet af hendes unge, frække patter, der hopper under hans berøring, er nok til at drive ham vild. Dette møde markerer begyndelsen på et forbudt forhold mellem far og datter, fyldt med intens lidenskab og rå lyst.
Ung blond studerende rider bedsteforældres pik i cowgirl-stilling
Gina Gerson og Tiffany Tatum hengiver sig til et footjob og blowjob med deres stedsøn og svigerfar
Steddøtres mundtlige færdigheder imponerer hendes ældre stedfar på et kollegieværelse
Far og datter har en hed sexsession
To steddatterspillere forført og kneppet af deres liderlige stedfædre i en tabubelagt firkant
Ung sygeplejerske giver gammel læge et blowjob
Fræk steddatter får påskeægget rullet af sin stedfar
Ung babysitter oplever analsex for første gang
Sofie, stedsøsteren, bliver intim med sin stedfar, mens hendes stedmor sover i nærheden og afslører hendes umættelige ønske om mænd i familien
Stedforældre og deres steddatter engagerer sig i kinky gruppesex
En heldig far får lov til at bore sin teenagepiges fisse, efter hun har givet ham et blowjob
Ung collegepige bliver kneppet af gamle bedstefar