Uskyldige teenagere oplever deres første oplevelse med en stor sort pik

To unge og uskyldigt udseende piger oplever deres første møde med en velbegavet sort mand. Pigerne bliver set sidde på en sofa, fnise og sludre med hinanden, da manden kommer ind i rummet. Han introducerer sig selv som elev og begynder at flirte med pigerne, som tydeligvis er overraskede over hans størrelse. Manden fortsætter med at tage sit tøj af og afslører en massiv sort pik, som pigerne ikke kan lade være med at stirre på i ærefrygt. Manden fortsætter derefter med at demonstrere sine færdigheder, skiftes til begge piger og viser dem fornøjelserne ved sit massive lem. Pigerne ansigter viser en kombination af fornøjelse og vantro, da de bliver overvældet af størrelsen og styrken af mandens pik. Videoen slutter med, at begge piger forlader rummet og tydeligvis har oplevet noget, de aldrig vil glemme.