Holly Michaels, en fræk studerende, bliver overdrevent ophidset, mens hun tilfredsstiller sig selv

Den fristende fortælling begynder med den drilske fortryllerinde, Holly Michaels, en fræk coed med en umættelig liderlighed. Under et hemmeligt besøg på hendes kollegium hengiver hun sig i smug til selvfornøjelse, hendes krop på randen af ekstase. Lige da hun vimser på kanten, åbnes døren og afslører et par lokkende amatører, der er ivrige efter action. De griber muligheden og spilder ingen tid på at kaste sig ud i en lidenskabelig ménage à trois, deres kroppe viklet ind i den berusende dans af kødelig nydelse. Mens kameraet fanger hver eneste detalje, dykker de ned i en verden af uhæmmet lyst, deres hæmninger efterladt ved døren. Den berusende blanding af ungdommelig energi og rå lidenskab sætter scenen for et uforglemmeligt møde, et vidnesbyrd om det forbudte.