Ein junges Mädchen besucht eine Polizeiwache und sehnt sich nach Sex. Sie führt zu einem Gloryhole, schluckt das erste Mal und handhabt dann gekonnt einen großen schwarzen Schwanz. Diese Hardcore-Begegnung lässt sie zufrieden und gierig auf mehr zurück.
Eine junge College-Studentin besucht ein Wohnheimbad und ist fasziniert von der Idee, etwas Neues auszuprobieren. Mit einer Mischung aus Aufregung und Angst holt sie seinen massiven schwarzen Schwanz heraus und fängt an, daran zu saugen. Sie ist das erste Mal, dass sie ein so großes Glied bearbeitet, aber entschlossen, es in die richtige Position zu bringen, während sie weiter daran saugt, kann sie nicht anders, als sich zu fragen, was ihre Mitbewohner denken würden, wenn sie sie in dieser Position sehen würden. Der Gedanke erregt sie nur noch mehr. Bald nimmt sie seinen ganzen Schwanz in den Mund, würgt ein bisschen, genießt aber das Gefühl. Dies ist ihr erstes Mal, als sie schluckt und seinen monströsen schwarzen Schwengel schluckte.
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