Une jeune fille visite un commissariat de police, désireuse de sexe. Elle conduit à un gloryhole, avale pour la première fois, puis manipule expertement une grosse bite noire. Cette rencontre hardcore la laisse satisfaite et désireuse d'en avoir plus.
Une jeune étudiante visite la salle de bain de son dortoir pour trouver un policier qui l'attend avec impatience. Malgré son intimidation, elle est intriguée par l'idée d'essayer quelque chose de nouveau. Avec un mélange d'excitation et de peur, elle sort sa énorme bite noire et commence à la sucer. C'est la première fois qu'elle manipule un membre aussi gros, mais elle est déterminée à donner le meilleur coup. Alors qu'elle continue de sucer, elle ne peut s'empêcher de se demander ce que penseraient ses dortois s'ils la voyaient dans cette position. La pensée ne fait que l'exciter. Bientôt, elle se surprend à prendre toute sa bite dans sa bouche, à bâillonner un peu mais à profiter de la sensation. C'était la première fois où elle avale et c'est une bite noire monstrueuse.
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