Ældre tysk mand engagerer sig i seksuel aktivitet med uerfaren universitetsstuderende, Annabelle, efter Halloween-samling

Efter en vild Halloween-fest på universitetet flytter handlingen til et kollegieværelse, hvor en ældre tysk mand, erfaren i kærlighedens veje, er ivrig efter at fortsætte festlighederne. Gå ind i Annabelle, en naiv ung studerende, der er ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster. Med et fristende show af hans imponerende manddom prydet med en pikring, lokker han den unge pige til at deltage i et lidenskabeligt møde. Uvant med så eksplicitte skærme er Annabelle oprindeligt overrasket, men bukker hurtigt under for den berusende tiltrækning. Mens kameraet fanger hver intim detalje, udfolder dette hjemmelavede tyske film sig med en blanding af uskyld og rå lyst, der kulminerer i et varmt møde, der efterlader begge deltagere tilfredse. Dette hardcore europæiske møde er et must-see for fans af unge elskere, der udforsker deres grænser.