Nicole, Aria, Led og Lotharia engagerer sig i eksplicitte handlinger med en hemmelig agent på Area 51

I en tophemmelig operation lokker lune Nicole og Aria en klassificeret agent til deres kollegium. Deres mission er at afdække tophemmelige oplysninger gennem en vild nat med nydelse. Da de stripper ned, bliver deres vellystige aktiver uimodståelige, hvilket fører til et varmt gruppemøde. Med deres ekspertise servicerer de dygtigt hans imponerende lem, før de engagerer sig i et pirrende tog af mundtlige glæder. Handlingen flytter derefter til sofaen, hvor Nicole tager kontrol, rider ham med inderlighed. Imens deler Lotharia og Led intime øjeblikke, udforsker hinandens kroppe. Aftenen kulminerer i et lesbisk møde, hvor Aria og Nicole hengiver sig til lidenskabeligt samleje. Dette møde efterlader alle tilfredse, med Nicoles store barm hoppende i ekstase, mens hun rider sin partner til klimaks.