Nicole, Aria, Led og Lotharia deltar i eksplisitte handlinger med en hemmelig agent på Area 51

I en topphemmelig operasjon lokker lune Nicole og Aria en klassifisert agent til hybelen deres. Oppdraget deres er å avdekke topphemmelig informasjon gjennom en vill natt med nytelse. Mens de stripper ned, blir deres vellystige eiendeler uimotståelige, noe som fører til et hett gruppemøte. Med deres ekspertise betjener de dyktig hans imponerende medlem, før de engasjerer seg i et fristende tog av muntlige gleder. Handlingen flytter deretter til sofaen, hvor Nicole tar kontroll, rir ham med inderlighet. I mellomtiden deler Lotharia og Led intime øyeblikk, utforsker hverandres kropper. Kvelden kulminerer i et lesbisk møte, mens Aria og Nicole hengir seg til lidenskapelig samleie. Dette møtet etterlater alle fornøyde, med Nicoles store barm spretter i ekstase mens hun rir partneren sin til klimaks.