College dorm shemale får sin pik suttet af en teenagepige

I en kollegiestues rammer finder en ung pige sig draget af en fængslende shemale. Denne transseksuelle skønheds tiltrækning er ubestridelig, og pigen kan ikke modstå trangen til at udforske hende yderligere. Da hun kommer tættere på, mødes hun med et syn, der får det til at sitre ned ad hendes rygrad - shemales imponerende pik. Uden tøven tager hun den i munden, nyder smagen af denne nye oplevelse. Shemale stønner i nydelse, mens pigernes læber og tunge bearbejder deres magi, hendes uerfarne hænder fumler af entusiasme. Synet af denne unge pige på knæ, ivrigt sugende hendes pik, er et syn, som shemalen aldrig vil glemme. Mens pigen fortsætter sin mundtlige udforskning, kan shemalen mærke sin egen ophidselse bygge sig op, nydelsen intensiveres for hvert øjeblik, der går. Dette er et møde, der for altid vil efterlade dem begge forandret.