Tanya Hardin főiskolai hallgató forró találkozást élvez egy jó adottságokkal rendelkező herceggel a tengerentúli nyaralása során. Szenvedélyes randevújuk bemutatja telhetetlen étvágyát a nagy fekete farkak és az intenzív élvezet iránt.
Egyetemi kollégiumának forró keretein belül Tanya Hardin egy csábító fantáziának hódol egy jó adottságokkal rendelkező hercegről. Nyaralás után vágyik, és ez a királyi úriember a tökéletes jelölt. Ahogy belecsúszik a csábító fehérneműbe, nem tud ellenállni, hogy elképzelje lenyűgöző férfiasságának érzését a puha bőre előtt. Amikor végre megérkezik, készen áll arra, hogy valóra váltsa fantáziaképét. A herceg alig várja, hogy megmutassa neki, milyen egy igazi férfival lenni. Kihúzza a nadrágját, felfedve masszív, szőrtelen fekete farkát. Tanya szemei ámulattal kerekednek, de több mint készen áll rá. Érzéki kézi munkával kezdi, kis kezei alig tudnak rácsavarni. A lány simogatja a mellét, a nyelve rásegíti, és odaviszi. A királyi vágyát a fasz ízére veszi.
Naughty tanár rajtakapja a diákot bolti lopáson
Cindy Shines vadul lovagol a sofőrjével és hatalmas farkával
Diák betörő Jasmine Gomezt elkapják és megbüntetik az üzlettulajdonos által
Tini bolti tolvajt megbüntetik lopásért és megmutatja aranyos punciját
Tini lány meztelenül és mélytorkosan szopja mostohaapja farkát
Dögös mostohaapa leszáll Piper Peris használt bugyijára
Lindsey Lakes szőke haját hátulról egy szörnyeteg farkával töltik meg
Nagymellű tini lány bemocskolódik egy börtönőrrel
Vagina maszturbáció és dildó játék a dögös milf által a webkamerán
Szörnyű farkú kísérő cicivel és kézimunkával örvendezteti meg ügyfelét
Fiatal és tapasztalatlan, többre vágyik
April Snow, a dögös egyetemista lány kemény hármasban kapja meg az osztályzatát igazi mellekkel és két fasszal