Tenåringen Maddy Vines prøver på et hett hybelrom og viser frem sitt naturlige talent. Hennes uskyldige sjarm møter rå lidenskap, og leverer en fengslende opptreden som får seerne til å lengte etter et ekstranummer.
Etter en lang dag med undervisning bestemmer den forlokkende college-tenåringen Maddy Vines seg for å auditionere for en rolle i en film på hybelen hennes. Hun har drømt om å bli en berømt skuespillerinne, og dette er hennes sjanse til å skinne. Casting-regissøren, en medstudent, inviterer henne inn på rommet sitt for et intervju. Stemningen er spent når han griller henne med spørsmål om skuespilleropplevelsen og ambisjonene hennes. Maddys nerver er på kanten, men hun er fast bestemt på å bevise seg selv. Regissøren ber henne deretter utføre en scene, og Maddy griper muligheten til å vise frem talentene sine. Hun leverer en lidenskapelig opptreden, hver bevegelse oser av sensualitet. Regissøren er synlig imponert, men han vil se mer. Han instruerer henne til å kle seg ned, og avslører hennes feilfrie kropp. Maddy adlyder, og spenningen vokser for hver kommando. Scenen ender med et varmt møte, og etterlater dem begge andpustne. Maddi forlater auditionen selvsikker og fornøyd, vel vitende om at hun ga det hele.
Kåt collegejente Rezza viser frem sin hårete busk og naturlige skjønnhet i undertøy
Eldre lånere voyeuristisk møte med ung bordellansatt i høyere utdanning
Brunette college jente Maya Bijou får sin trange fitte knullet
Uartig cheerleader får den trange rumpa si knullet av lærerens stesønn
Europeisk tenåring Megane Lopez hengir seg til en lidenskapelig lesbisk opplevelse med sin blonde kjæreste Marilyn Sugar
Kåt collegestudent Fen nyter morgenonani
Stesøsterens tabubelagte møte fører til creampie
Emily Willis, en liten brunette, får orgasmer under butikktyveri
Tenåringslesbiske hengir seg til hårløs cunilingus og muffedykking
Student Sadie Holmes gir en blowjob til bestefaren sin på et hybelrom
Stefar bruker stedøtrene sine til sex i en familietrekant
Amatør tenåring får fitta slikket og fylt med sæd