Egy apafigura és barátja hármasban élnek egy idősebb nővel és egy fiatal diákkal .

Ebben a forró találkozásban egy középkorú férfi és a legjobb barátja elbűvölő helyzetben találják magukat. Egy idősebb nő csatlakozik hozzájuk, aki történetesen a barátok szexi, érett barátnője. Ők tudta nélkül húga, egy csábító tinédzser diák lép be hozzájuk. A két férfi és az idősebb nő látványa szenvedélyes ölelésben túl sok ahhoz, hogy ellenálljon. Becsatlakozik, és a szobát hamarosan megtöltik az élvezet és a kéj hangjai. A férfiak felváltva gyönyörködtetik az idősebb nőt, míg a fiatal lány nézi, a saját vágyait gyújtja a látvány. Az idősebb nő viszont gondoskodik a fiatal lányról, megtanítja neki a köteleket és megmutatja az ilyen tabu találkozásból származó örömöt. Ez a tiltott vágyak, titkok és a tiltott fantáziák minden tiltott titka.