College-fyre fryder sig over at modtage en særlig gave - en varm firer med lune shemales

Fire collegefyre får et overraskende besøg af deres ven, som præsenterer dem med en særlig gave - et varmt møde med ikke én, men to lune shemales. Fyrene er ekstatiske, især når de lægger øjnene på de to fantastiske transkvinder. Den brunette skønhed er den første til at handle, ivrigt tager en af fyrenes pikke i munden, mens de andre tre ser på i ærefrygt. Snart er den anden fyr med, og rummet er fyldt med nydelsesstøn. Transkvinderne skiftes til at ride en af fyrene, deres store pikke knepper ham ubønhørligt. Fyrene kan ikke få nok, skiftes til at kneppe shemales i forskellige stillinger, deres kroppe vrider sig i ekstase. Scenen kulminerer i en eksplosiv finish, og efterlader alle tilfredse og tigger om mere.