En ung kvinde med bøjler bliver interviewet og kneppet af en mandlig partner i en castingvideo. Videoen er optaget på et hotelværelse.
Videoen viser en tynd og ung pige med bøjler, som er på audition til en casting. Scenen starter med, at pigen i hvid top og jeans sidder på en stol og svarer på castingdirektørernes spørgsmål. Instruktøren er tydeligt imponeret over pigernes svar og beslutter sig for at teste hende ud. Pigen bliver så bedt om at tage sin top af og afsløre sine bøjlebeklædte tænder. Hun bliver så bedt om at vise sin krop frem, og hun begynder at klæde sig af, og afslører sine struttende bryster og stramme mave. Instruktøren beder hende derefter tage sine jeans og undertøj af, så hun bliver helt nøgen. Pigen bliver derefter bedt om at lægge sig på gulvet og sprede sine ben og afsløre sin barberede fisse. Instruktørens begynder derefter at fingerkneppe hende, inden han tager sin pik frem og begynder at kneppe hende bagfra. Pigen stønner og skriger i nydelse, da instruktøren banker hende hårdt, inden han til sidst spermer ud over hendes ansigt.
Cameron Dee, en ung blond pige, giver sin stedbror et blowjob, indtil han ejakulerer på hendes ansigt
En studerendes vilde kondomvridning: Overraskende for hans petite stedsøster
Jake Adams og Jade Kush engagerer sig i intens gruppesex
Sia higer efter sin nye dildo i fuld HD
En liderlig stedfar bliver tændt af sine steddøtres attraktive træk og har sex med hende uden kondom
Den uskyldige collegepige Melody Marks forkæler sig med butikstyveri for at opnå sine drømme
Homoseksuelle studerende har analsex på kollegieværelset
Busty babysitter Lila Lovely slapper af studerende Johnny Love med en handjob
Unge pawg teen Jenny B tager på sig en stor pik til noget hård anal
Store bryster og store pikke støder sammen i denne homoseksuelle bareback-video
High-def video af 19-årig teenager, der higer efter en creampie
Xenias vild gruppesex med 20 mænd og intens udløsning indeni