Larinha, eine wunderschöne brasilianische Teenagerin, nimmt in einem atemberaubenden Dreier nicht nur einen, sondern zwei massive Schwänze auf.
Larinha wird von einem der Jungs von hinten genommen, während sie die anderen beiden mit ihrem Mund befriedigt. Die Kamera erfasst jedes Detail ihrer üppigen Kurven und prallen Titten bei jedem Stoß. Larinha wechselt sich in die Cowgirl-Position und reitet einen der Typen von hinten. Die Szenen enden mit heißem Sperma auf ihrem Gesicht, während sie alle drei Männer mit Sperma bedeckt zurücklässt.
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