大学生のハーレー・ヘイズが義理の妹と親密な時間を楽しんでいる様子が映像に収められている。シーンはベッドに腰掛けた2人の女の子がマッサージの準備をするところから始まる。ハーレーの義理の姉妹は、手を使って体に魔法をかける官能的なマッサージから始める。マッサージが進むにつれてハーレーはますますリラックスし、義妹に強い欲望を感じ始める。彼女はもう抵抗できず、ゆっくりと官能的にキスをし始める。お互いの体を探り合ううちにキスが激しくなり、やがて2人とも裸になって触り合いを楽しむ。ハーレーは特に義妹の小さなおっぱいがお気に入りで、彼女も抵抗できない。2人の女の子は激しいオーラルセックスに従事し、ハーレーも顔面騎乗を楽しんでおり、彼女もそれが彼女のお気に入りの行為の1つだと言っている。.
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