Teenager stedmor får massage og bliver fanget af sin stedbror

En ung kvinde, steddatter til sin stedbror, modtager massage fra en massageterapeut. Massageterapen er en smuk og muskuløs mand med et dygtigt håndværk. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver den unge kvinde mere og mere ophidset og begynder at føle sig ekstremt utilpas. Massøren er dog for fokuseret på sit job til at bemærke spændingen, der bygger sig op hos den unge kvinde. Pludselig går den unge kvindes stedbror ind på dem og fanger dem midt i massagen. Stedbroren er chokeret over at se sin steddatter få massage af en mand, men han er også fascineret af situationen. Stedbroderen beslutter sig for at udnytte situationen og forføre den unge kvinde.Den unge kvinde er i første omgang modstandsdygtig, men giver snart efter for stedbrødrenes fremskridt. De to engagerer sig i et lidenskabeligt seksuelt møde, som ender med, at stedbroren ejakulerer på de unge kvinders ansigt.