Homoseksuelle sorte teenagere oplever deres første bareback-oplevelse på kollegieværelset

To unge afroamerikanske mænd oplever deres første bareback-oplevelse sammen på et kollegieværelse. De to er begge universitetsstuderende og er tydeligt nervøse, da de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra kysseri og kærtegn til den intense og rå sex, der følger. De to mænd er begge i tyverne og er tydeligt erfarne i sexens former, men de nyder stadig tydeligt deres første gang sammen. Scenen starter med, at de to mænd kysser og udforsker hinandens kroppe, langsomt og sensuelt. Mens kameraet zoomer ind, kan seeren se den intense nydelse på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe. De begge mænd skiftes til at give hinanden oral nydelse, inden de går videre til mere intens og lidenskabelig sex.