Erfaren lærer gir het tenåringsstudent Kyler Quinn sin første analtime

Videoen åpner med en ung kvinne, Kyler Quinn, som sitter i en privat veiledningsøkt med læreren sin. Læreren, en erfaren og selvsikker kvinne, kaster ikke bort tid på å komme i gang, veilede Kyler gjennom en rekke øvelser designet for å forberede henne på den kommende testen. Etter hvert som økten utvikler seg, vokser spenningen mellom de to, og det blir klart at det er mer i forholdet deres enn det øyet ser. Læreren tar saken i egne hender, og tilbyr Kyler noen råd som hun ikke helt forstår. Hun foreslår at hun skal prøve noe nytt, og når Kyler spør henne hva det betyr, tilbyr læreren å demonstrere. Læreren skyver eleven til kanten, og viser henne hvordan hun kan nyte følelsen av anal stimulering. Leksjonen er intens og lidenskapelig, og ved slutten av økten blir begge kvinnene helt fornøyde.