Egyetemista maszturbál, miközben nézi, ahogy mostohaapja megdugja az anyját .

Egy fiatal latin egyetemista a nyarat a mostohaapjával és a feleségével tölti, miközben egyedül játszik a kollégiumi szobájában. Először lassan leveszi a ruháját, felfedi tökéletes testét, majd érzékien és erotikusan megérinti magát. A mostoha apja a konyhában van az anyjával, és a közelgő nyaralásukról beszél. Az anya láthatóan kényelmetlen, de az apa élvezi a mostohalánya társaságát. A beszélgetés intim témákra terelődik, az apa pedig elkezdi leírni szexuális fantáziáit az anyának. Nyilvánvalóan nem érzi ezt kényelmetlenül, de a mostohaapa kitartó. A beszélgetés végül a diákhoz fordul, és az anya felfedi, hogy volt kapcsolata a diákapával, mielőtt feleségül vette volna. A mostohapapát felkelti ez a kinyilatkoztatás, és fantáziálni kezd arról, hogy ketten szexelnek. A diák, mit sem sejtve az anyja és a mostohalánya közötti beszélgetésről, tovább gyönyörködteti magát, nem tudván, hogy figyelik őt.