長らく義理の娘を妄想していた年上の義父が登場するビデオ。深夜に寮の部屋に忍び込むと、ついにその妄想は叶う。学生は熟睡しているが、義父はそうではない。ゆっくりと服を脱がせ、体中にそっとキスを始める。学生は目を覚まし、最初はショックを受けていたが、すぐに自分が正しい場所にいることに気づく。義父はキスから始まり、天然のおっぱいを舐め、快感に喘ぎ声を上げる。そしてズボンを脱ぎ、硬くなったチンポをしゃぶり始める。義父はその後、正常位で彼女を後ろから抱きかかえ、快感で悲鳴を上げる。ビデオは義父が義父にフェラチオをしているところで終わり、義父はチンポから精液を出した。.
目隠しをした義理の娘、エミリー・ウィリスは、父親が彼女と性行為に従事していることに気づいていない。
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