아름다운 동양의 십대인 브레나 스파크스는 기숙사 방에서 계단 아버지와 그의 친구와 함께 밤을 준비합니다. 그녀가 가장 섹시한 복장으로 갈아입으면서, 그녀는 계단 아버지의 친구인 잘난 흑인이 그녀를 지켜보고 있음을 알아차립니다. 그녀는 유혹적인 미소를 지으며 그와 함께 밤을 보내자고 초대합니다. 세 사람은 클럽으로 향하며, 그곳에서 춤을 추며 밤을 마신다. 밤이 점점 지날수록 브레나스 의붓아버지는 그녀에게 조금 가까이 다가가 강제로 그를 밀어내게 된다. 하지만 그녀가 위로를 위해 계단 아버지 친구에게로 돌아서면, 그녀는 숨이 멎을 듯한 열정적인 키스를 하게 된다.셋은 계속해서 춤을 추며 술을 마시지만, 브렌나는 그녀의 계모 친구의 친구를 더욱 더 탐험하고 싶은 충동을 억누르지 않는다. 곧 그녀는 세 사람의 인종 간 만남의 한가운데서 만족스러운 기분을 채우고 만족스러운 세 사람의 욕구를 충족시킵니다.
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