Bree Mitchells søger hjælp fra sin stedfar, Dane Cross, i denne sensuelle og hotte video. Kemien mellem dem er ubestridelig, og de hengiver sig til noget frækt sjov.
Dane Cross er en streng far, der ikke kan lide, at hans stedsøn har en kæreste. Han tror ikke, at hans stedsøn er klar til den slags ansvar. Bree Michaels er en smuk blond teenager, der er meget tiltrukket af Dane Cross. Hun vil forføre ham og have sex med ham. Hun beslutter sig for at gå over til hans hus og se, om hun kan få ham til at give hende noget af sin tid. Da hun kommer derhen, finder hun ham i hans soveværelse, og hun går ind for at tale med ham.
Ægte amatør 18-19-årig bliver kneppet af lærer med stor pik
Liderlige Desi Hanif og Sumona har hård sex med en teenagepige på en kollegieværelse
Arabisk familie deler deres døtre første gang med onkel
Indiske universitetsstuderende vild sex med ung skønhed
Amatørpar engagerer sig i lidenskabelig elskov derhjemme
Amatørstuderende får slikket fisse og kneppet på landet
Nørdet kæreste hjælper med at tilfredsstille mine kærestes ønsker
Tysk babe Isabella bliver hentet og kneppet af en spejder på gaden
Universitetsstuderende får smæk af streng mester på kollegiet
18-årig stedsøster tager sin stedbrors store pik
Kelly Amaral, den frække Latina-babe, vender tilbage til et varmt møde med en anden frotinha-stjerne
Uplanlagt intimt møde med en ung skønhed