Vanna Bardot engagerer sig i noget seriøst hot og tung action med sin stedfar. Kemien mellem dem er ude af hitlisterne, og resultatet er en forbløffende oplevelse for dem begge.
Vanna Bardot, en ung universitetsstuderende, sniger sig ind på sin stedfars værelse i rollespilsscenen. Hun har kun bh og trusser på. Stedfaren bliver taget af vagten, men indser hurtigt, at Vanna spiller en rolle som en fræk datter, der vil forføre sin stedfar. Stedfaderen er hurtig til at udnytte situationen og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Den studerende bliver overrasket, men går hurtigt ind i rollen og begynder at gengælde tjenesten. Stedfar fortsætter derefter med at tage hendes bh af og begynde at slikke hendes brystvorter. Eleven begynder derefter at sutte hendes stedfars hårde pik og tager den dybt ind i hendes mund. Stedfaderen fortsætter derefter med noget hardcore sex, knepper eleven hårdt og hurtigt. Eleven stønner og skriger i nydelse og nyder hvert øjeblik af det. Scenen slutter med, at stedfaren kommer ud over elevernes ansigt.
Hefa Hunter modtager et liderligt blowjob fra ibenholt skønhed Miss Unique Cash
Lille teenager får en stor pik i munden og fissen
Lille stedfar og ældre mand glæder hinanden med oralsex med en ikke-datter
College-coed med store bryster rider en pik i cowgirl-stilling
Mercy Starr, en sort universitetsstuderende, udfører oralsex på sine knæ
Unge pars første date ender med blowjob og slugning
College cougar giver sin stedsøn et handjob og knepper ham
18 til 19-årige teenagere i en varm ansigtssamling
Peter Green nyder en trekant med sin kæreste og stedsøster
En lille brunette er begejstret for en enorm fyldt penis
En universitetsstuderende bliver kneppet af sin stedbror i en vild trekant
Amatørpar nyder hardcore sex med små bryster