En gruppe venner og deres betydelige andre samles til en Halloween-fest. Tingene bliver hurtigt seksuelle, da en af stedsønnerne bliver taget på fersk gerning med sin kæreste af sin stedmor og hendes ven.
En gruppe teenagere i Halloween-kostumer griner og joker rundt i en stue. Pludselig ringer det på døren, og en kvinde kommer ind. Hun er stedmor til en af eleverne og følges med sin veninde. Stedmoderen og hendes veninde er begge klædt i sexede Halloween-outfits, og de er tydeligvis ikke med til en kostumefest. De er der for at fange stedsønnen og hans kæreste på fersk gerning. Mens stedsønnen forsøger at skjule sin kæreste, fanger stedmoren og hendes ven dem og kræver at se, hvad der foregår. Stedsønnens kæreste er flov og forsøger at dække sig til, men stedmødrene har ikke noget af det. De kræver at se hendes bryster, og da hun nægter, flår de hendes kostume af og blotter hendes bryster. Stedsøsteren er chokeret og forsøger ikke at vise det, men de to kvinder hygger sig tydeligvis.
Ægte amatør 18-19-årig bliver kneppet af lærer med stor pik
Liderlige Desi Hanif og Sumona har hård sex med en teenagepige på en kollegieværelse
Arabisk familie deler deres døtre første gang med onkel
Indiske universitetsstuderende vild sex med ung skønhed
Amatørpar engagerer sig i lidenskabelig elskov derhjemme
Amatørstuderende får slikket fisse og kneppet på landet
Nørdet kæreste hjælper med at tilfredsstille mine kærestes ønsker
Tysk babe Isabella bliver hentet og kneppet af en spejder på gaden
Universitetsstuderende får smæk af streng mester på kollegiet
18-årig stedsøster tager sin stedbrors store pik
Kelly Amaral, den frække Latina-babe, vender tilbage til et varmt møde med en anden frotinha-stjerne
Uplanlagt intimt møde med en ung skønhed