映像は、一緒にセラピーを受けている母と息子が映し出されています。セラピストは部屋にはおらず、母と息子の性的な緊張を探るため、完全なプライバシーを与えています。母は巨大なお尻と曲線美のある体型の豊満な女性です。息子は筋肉質な体型と自信に満ちた態度を持つイケメンの若者です。シーンは、母と向かい合わせに座る息子が、違和感と不安を感じている様子から始まります。母は息子に、セックスを考えたことがあるか聞いて沈黙を破ります。 」息子はショックと戸惑いで応じるが、寮の部屋でセックスをするとはどういうことか想像して欲しいと母親はしつこく迫る。息子も渋々納得し、母親は服を脱ぎ始め、豊かな胸の谷間と引き締まった脚を露わにする。そして息子は自ら服を脱ぐと、筋肉質な体格と勃起したペニスが露わになる。母親がリードして、肉感的なフェラチオをさせ、舌で焦らしてくる。息子は快感に喘ぎ、2人は様々な体位でお互いの体を探り続ける。.
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