Mor og søn i terapi - en tabubelagt udforskning af seksuel spænding

Videoen viser en mor og søn, der er i terapi sammen. Terapeuten er ikke til stede i rummet, hvilket giver mor og søn fuldstændig privatliv til at udforske deres seksuelle spændinger. Moren er en vellysten kvinde med en kæmpe numse og en buet figur. Sønnen er en flot ung mand med en muskuløs bygning og en selvsikker væremåde. Scenen begynder med, at moderen og sønnen sidder overfor hinanden, begge ser ubehagelige og ængstelige ud. Moderen bryder tavsheden ved at spørge sønnen, om han nogensinde har tænkt på at have sex med hende. Sønnen svarer med chok og forvirring, men moren bliver ved, og beder ham forestille sig, hvordan det ville være at have sex med hende på et kollegieværelse. Sønnen er modvilligt enig, og moderen begynder at klæde ham af, og afslører hendes rigelige udskæring og tonede ben. Sønnen klæder sig så selv af, og åbenbarer sin muskuløse fysik og erigerede penis. Moren tager føringen, giver ham et sensuelt blowjob og driller ham med tungen. Sønnen stønner af nydelse, og de to fortsætter med at udforske hinandens kroppe i forskellige stillinger.