Skupina nevinne vyzerajúcich čarodejníc sa zašpiní vo svojej internátnej izbe a pripraví sa na poriadnu zábavu.
Scéna začína dvoma nevinne vyzerajúcimi čarodejnicami, obe s ryšavými vlasmi, sediacimi v izbe na internáte. Dievčatá sa rozprávajú a smejú, keď do miestnosti vstúpi tretia dievčina, tiež s ryšavými vlasmi a oblečená v školáckej uniforme. Nová dievčina je okamžite pritiahnutá k dvom čarodejniciam a začne ich vášnivo bozkávať. Dievčatá sa potom striedajú v potešení navzájom, pričom každá dievčina používa ruky a ústa, aby priviedla druhú k orgazmu. Ako dievčatá naďalej potešia jedna druhú, vstúpi štvrté dievča, tiež oblečené v uniforme a pripojí sa k skupine. Štyri dievčatá sa potom zapájajú do divokých orgií, pričom každá žena sa strieda v dávaní a prijímaní rozkoše. Scéna končí so všetkými štyrmi ženami pokrytými semenom, z každej dostala sústo semena ostatných žien. Dievčatá vyzerajú spokojne a šťastne jedna s druhou, čo ukazuje, že aj čarodejnice sa vedia dobre zabaviť.
32 amatérskych japonských dievčat v jarných uniformách na divokú párty
Moja spolubývajúca bojuje s platbou nájomného a ponúka sexuálne výhody výmenou
Japonská študentka Sayaka Aishiro dáva orálne potešenie svojmu učiteľovi bez cenzúry
Vysokoškoláčka potrestaná análnym sexom od svojho nevlastného bratranca
Rozlúčka s mojimi milovanými spolubývajúcimi - časť 3
Divoká párty na internáte vedie k horúcemu stretnutiu s ochrankou
Drobná ázijská študentka sa na internáte zlobí
Strelenie mladého ázijského dievčaťa do tváre počas sexuálneho styku
Jarná prestávka na internáte: POV stretnutie s 32 modelkami
Mladá vysokoškoláčka ostala sama s zvráteným nevlastným bratom, ktorý sa vkradne do jej izby skoro ráno
Japonská tínedžerka dostane POV prekvapenie od svojich učiteľov v domácnosti na rozlúčku
Mladá ázijská amatérka v japonskom školskom cosplayi