קיילי קווין וג'וני מתאחדים למפגש בייביסיטר פרוע בקולג' שבטוח ישאיר אותך חסר נשימה. הכימיה בין שני אלה חשמלית, והאקשן הוא ללא הפסקה.
קיילי קווין, סטודנטית צעירה וסקסית בקולג', זקוקה למזומנים נוספים כדי לעזור לשלם את שכר הלימוד שלה. היא החליטה להפוך לבייביסיטר של כמה משפחות עשירות באזור שלה. יום אחד, היא קיבלה שיחה ממשפחה עשירה המבקשת ממנה לשמור על בנם הצעיר, ג'וני. כשהגיעה לבית, התקבלו על ידי הוריו של ג'וני שאמרו לה שהבן שלהם הוא ילד שובב מאוד ושהיא תצטרך לפקוח עליו עין כל הזמן. קיילי הייתה קצת עצבנית מהסיטואציה אבל החליטה לפעול לפי הוראותיהם בכל מקרה. ברגע שהם עזבו, ג'וני התחיל לפלרטט עם קיילי והיא לא יכלה לעמוד בפני ההתקדמות שלו. הם התחילו להתמזמז ואז עברו לכמה פעילויות מיניות אינטנסיביות יותר.
מומחה לגרון עמוק לוקח על עצמו זין ענק ומתוגמל עם הזרקה
ליאנה לאבינגס וזריה אורה מתפנקים בסטייה חמה עם קורה דל ריו
בלונדינית חרמנית רוצה זין שחור ענק ומקבלת אותו
אח חורג עם זין גדול מקבל זיון מאחותו החורגת והתאוה
שתי אחיות צעירות משתפות זין גדול וקשה
בלואז נלהב ועבודת יד של נערה חרמנית
האח הצעיר ג'יי רוק נותן לאחותו הצעירה זיון POV
סוונה פרקרס חווה את החוויה הבין-גזעית הראשונה שלה עם זין שחור ענק
נערה צעירה מקבלת זין גדול בסרטון מאחורי הקלעים
פאג אמצעי מקבלת ליקוק וזיון של הפטמה שלה מאחור
סטודנטית צעירה חווה חדירה כפולה בפעם הראשונה
שותפה חרמנית לדירה עם תחת גדול נתפסת מתחילה להתחזק