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O vídeo apresenta uma estudante universitária jovem e com aparência inocente acordando cedo. Conforme ela se estica e boceja, ela percebe um homem nu em seu quarto. Ele era um colega estudante que aparentemente entrou sorrateiramente em seu quarto de dormitório enquanto dormia. A estudante foi pega de surpresa no começo, mas o homem rapidamente a convenceu a se juntar a ele em alguma diversão matinal. A garota amadora hesitou no início, pois nunca havia feito sexo com um estranho antes. Mas a persistência e o charme do homem a conquistaram, e logo eles estavam se envolvendo em algum sexo oral desleixado. A estudante ansiosamente levou o pau duro do homem em sua boca, usando sua língua e lábios para dar prazer a ele. O homem retribuiu lambendo e chupando sua buceta, fazendo-a gemer de prazer. Os dois continuaram a fazer sexo apaixonado, com o homem eventualmente gozando em todo o rosto e peito dela. A estudante amadora ficou satisfeita e com um sorriso no rosto dela.
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