映像は、寮生の若くて魅力的な女装男子が映し出されています。女装男子はスカートにトップス、ハイヒールなど女性らしい格好をしています。男が部屋に入ると寮の部屋で学生が1人。男はタオルだけを身に着け、大きく勃起しています。女装女子はすぐに男に惹かれ、服を脱ぎ始めます。男はその状況を利用して、女装男子にキスや触り始めます。女装少年は男を喜ばせることを熱望し、素早く服を脱いでいきます。男はその後、硬いチンポで女装男子の肛門に侵入していきます。女装子たちは快感の喘ぎ声が部屋中に響き渡ります。様々な体位でセックスを続け、男は女装子のお尻の中で果てます。映像は女装男子たちの満足した表情で終わります。.
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