장면은 교복을 입은 젊은 남자와 함께 열리며 앉은 남자 앞에 무릎을 꿇고 앉아있다.나이 많은 남자는 바지를 발목에 걸친 채 허리를 숙인다.학생은 불알부터 시작해서 얼굴까지 일하면서 남자의 사타구니를 핥고 있다.학생이 전문적으로 입으로 자신의 샤프트를 위아래로 움직이면서 신음하는 노인.학생은 그 학생의 혀로 전환하여 남자의 좆을 따라 훑다가 입에 넣고 빨아낸다.나이 든 선생님은 학생이 마법을 부리면서 크게 신음하며 그를 오르가즘 직전까지 오게 한다.학생은 계속 남자를 빨고 핥다가 더 이상은 못참을 때까지 핥다가 남자가 학생에게 깊고 만족스러운 오랄을 하면서 은혜를 돌려준다.그 장면은 두 남자가 함께 만족스러운 절정으로 오는 장면으로 끝이 난다.
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