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La escena se abre con dos hombres universitarios, ambos increíblemente atractivos, acostados juntos en una cama.El de la derecha es un chico delgado, musculoso y con barba muy gorda, mientras que el de la izquierda es un poco más peludo y fornido.Ambos están desnudos y acariciándose mutuamente las pollas, claramente excitándose con la vista de las pollas grandes y duras.De repente, entra un tercer hombre en la habitación, y los dos chicos inmediatamente comienzan a besarlo apasionadamente.El tercer chico es un negro enorme y musculado con una polla enorme, y está más que feliz de unirse a la diversión.Los dos chicos se turnan para chupar su miembro masivo, mientras el tercer chico acaricia su propia polla y gime de placer.Pronto, los dos chico están todos sobre cada uno, besándose y lamiéndose las pollas palpitantes.La cámara se acerca mucho ya que todos se corren simultáneamente, recubriendo los cuerpos entre sí con una capa gruesa y pegajosa de esperma caliente y pegajoso.
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