두 아름다운 여자, 여자 친구와 그녀의 계모는 침실에서 서로의 회사를 즐기고 있다. 갈색 머리 여자친구는 섹시한 브라와 팬티 세트를 입고 침대에 누워 있고, 계모는 침대 가장자리에 앉아 몸을 탐험할 준비가 되어 있다. 계모는 여자 친구의 털이 많은 보지를 애무하며 손가락으로 놀려 혀로 잠수하기 시작한다. 여자 친구는 계모가 클리를 핥고 빨면서 쾌감에 신음하며 그녀를 오르가즘 직전으로 데려간다. 여자들은 자세를 바꾸고, 계모가 여자 친구 위로 올라와서 여자 친구의 얼굴에 보지를 갈아 댄다.여자친구는 그 다음 69자세로 전환하고, 계모 누나는 위에 올라와서 자신의 보지를 핥히고 손가락을 넣으면서 여자 친구의 보지를 햘는다.계모는 열정적으로 키스를 끝내고, 여자들은 서로의 몸을 엉켜서 성적으로 섹스를 한다.
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