ブラジルのトランスセクシャル、タイサ・カルバルホが登場。素人だが、美しさと自信で人混みから目立つ。シーンはランジェリー姿で誘惑的にポーズをとるタイサから始まり、官能的な動きでカメラをからかう。カメラは喘ぎながら、タイサが加わるのを熱望している男を映し出す。到着するとすぐに2人は情熱的にキスをし始め、手はお互いの体を探検する。タイサが指揮を執り、熱心に男の硬いチンポをしゃぶる。タイサは巧みに口を使って彼を絶頂の寸前まで導くと、男は喜びに喘ぐ。シーンはタイサの四つん這いに切り替わり、タイトな尻穴が期待に光り、男がゆっくりと硬い肉棒で貫き、体中に快楽の震えを送る。ガイーはそれからコントロールを取り、タイサはエクスタシーで叫びながら深く激しく突く。.
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