India Summer og Sabina Rouge er to fantastiske kvinder, der er ved at gå i gang med et hedt lesbisk møde. Disse damer er ikke generte over at udforske deres seksuelle lyster og vil helt sikkert efterlade dig forpustet.
India Summer er stedmor til sin steddatter, Sabina Rouge. En dag kommer Sabina hjem fra skole og finder Indien på sit værelse og går gennem sit skab. Indien leder efter en kjole at have på på en date med sin nye kæreste. Sabina er ked af, at hendes stedmor er på hendes værelse og begynder at skændes med hende. Indien fortæller hende, at hun bare gør det for hende, og at hun skal være glad for, at hun får hende en ny kjole til sin date. Sabina køber den ikke og begynder at flirte med Indien og siger, at hun ville være en god date for sin kæreste. Indien bliver smigret af komplimentet og begynder at kysse Sabina. De tager tøjet af hinanden og begynder at have sex. Sabina rider Indias ansigt, mens hun gnider sin klit. De derefter 69 hinanden og slutter af med at kysse lidenskabeligt.
Japansk moden kvinde opdager sin stedsøns erektion og indleder sit første seksuelle møde
Stedmor Maya Woulfe forfører sin stedsøn Donnie Rock i et tabumøde
Skjult kamera fanger min kones hede møde med leveringsmanden
Teen bhabhi bliver beskidt, mens hun bliver kneppet hårdt
Jenna Leigh og hendes stedmor engagerer sig i en varm trekant med en veludstyret partner
Stedmor griber ind efter at have opdaget teenager, der elsker med stedsøn
Stedmor og stedsøn hengiver sig til sensuel badetid
En kurvet kvinde med store bryster og en stor røv lærer sin elev, hvordan hun kan glæde sig selv
Japansk collegedreng forfører sin stedmor
Stedmor og steddatter engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr
Dee Williams intime møde med sin plejefamilie fører til en uventet graviditet
Stedfar tager stedsøster på camping og lover hemmelighedskræmmeri