Brasilianske amatør tenåringer audition for Don Picone casting

To nydelige brasilianske amatør-tenåringer prøver på audition for Don Picones casting i en koselig college-setting. Jentene er kledd for å imponere i skoleuniformene sine. Den første jenta er en fantastisk brunette ved navn Diana Gaucha, som har en naturlig skjønnhet som er vanskelig å motstå. Hun har på seg et stramt skjørt og en utringet topp som viser frem de muntre brystene hennes. Den andre jenta er en søt blondine ved navn Novinha, som har på seg et enda kortere skjørt og en enda lavere topp. Begge jentene er ivrige etter å imponere Don Picone med ferdighetene sine, og de starter med å introdusere seg selv og snakke om interessene og hobbyene sine. Don Picone er tydelig imponert over svarene deres og begynner å stille dem spørsmål om deres seksuelle erfaringer og preferanser. Jentene svarer mer enn gjerne på spørsmålene hans og viser frem kroppene sine foran kameraet.