Siri Dahl과 Daisy Taylor은 기숙사 방에서 장면을 연다.둘 다 대학생이고, 곧 있을 수업 프로젝트에 대해 상의하고 있다.하지만 현재 학교에서 프로젝트를 진행하고 있는 화가에게 대화가 서로의 매력으로 바뀌면 빠르게 일이 번갈아 가며 진행된다.여자애들은 둘 다 화가를 유혹하며 그를 침대에 눕히기를 간절히 바라고 있다.그녀들은 서로의 옷을 벗기고 장사에 착수하는 것으로 시작해서, Daisy가 앞장서서서 Siris의 큰 가슴을 빨기 시작하면서 그녀는 자신의 보지를 손가락으로 만지작 거린다.Sii는 그 호의를 돌려주고 클리를 문지르면서 Daisy의 보지를 먹기 시작한다.여자들은 손가락과 혀로 번갈아가며 서로를 따먹다가 마침내 다음 단계로 가기로 결정한다.그들은 화가와 격렬한 아날 섹스를 하기 시작한다.
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