קבוצת חברים במסיבת ליל כל הקדושים מתחילה עם קבוצה של חברים לבושים בתחפושות. האווירה חגיגית ותוססת כשהם מתערבבים ומדברים אחד עם השני. לפתע, זר נכנס ומצטרף לקבוצה. קבוצת החברים מציגה את עצמם והזר נדהם מהאווירה הידידותית. הזר מתוודע לרביעייה והם מתחילים לדבר אחד עם השני על התלבושות שלהם והמסיבה. הזר שואל אם הם יהיו מעוניינים ברביעייה איתם. הקבוצה מהססת בהתחלה אבל בסופו של דבר מסכימה להצטרף. הרביעייה מתחילה להתנשק ולגעת אחד בשני, מתעצבנת יותר ויותר ככל שהלילה נמשך. הזר לוקח את ההובלה ומתחיל לקיים יחסי מין עם אחת הבנות, בעוד השלושה האחרים צופים ונהנים מהמופע. החמישייה ממשיכה לקיים יחסי מין בתנוחות שונות והזר מסיים בסופו של דבר על אחת מבנות הפנים של הבנות.
צפו כסטודנט הולך לאיבוד בעולם הסקס עם בובת מין שמנמנה בגודל 161 ס"מ בשם ג'ני, עם ראש סיליקון
סקס לסביות ביתי עם בובת מין אהובה בחדות גבוהה להנאה מהירה
נערת אסיה מתעצבנת עם בובת BDSM
מפגש חושני עם הבת החורגת המגורה שלי במהלך השיגרה שלה לפני השינה
ג'ייד קנגורו עם אח חורג ובובת טנטלי בסצנת סקס תלת מינית
רדי לבטן שלי עם הזרם הכי חם
לוסי דולס מפנקת את החבר הגדול שלה מאחור
אדית עם חזה גדול ובובה אמיתית לסקס
סברינה בנקס הצעירה עוסקת בסקס הארדקור תמורת כסף
בובה אמיתית ומפנקת עם חזה ענק מקבלת אורגזמה של צעצוע
מסיבת שלושה עם שני נערי איטלקיים מובילה לזיון אנאלי וזרימת זרע פנימית
אחות צעירה בחברותא נכנעת לזין גדול וכמעט מגיעה לאורגזמה בתוכו