Sera Ryder og Katie Morgan i en vild trekant med en nudistplejefar

Videoen viser to unge og smukke kvinder, Sera Ryder og Katie Morgan, som er ledsaget af deres plejestedfar. De tre er alle nudister og er helt komfortable med deres kroppe og hinanden. Plejesteddatteren er studerende og er hjemme i sommerferien. De to kvinder er ivrige efter at vise deres kroppe frem for den ældre mand, og de starter med at give ham et dobbelt blowjob. Den fostrende far er helt overrasket over denne gestus, men han er mere end villig til at være med på det sjove. De engagerer sig i en vild trekant, der inkluderer en masse oralsex og noget hardcore knepning. Den avlede datter er helt underdanig sin plejestedfar og er glad for at gøre, hvad han vil. Videoen slutter med, at plejesteddatteren bliver helt tilfreds og de to kvinder er helt tilfredse med hinanden og deres plejefar.