Eine Studentin wird überrascht, als sie ein atemberaubendes transsexuelles Mädchen in seinem Wohnheim trifft. Das Mädchen ist begierig darauf, zu gefallen und beginnt damit, sein enges Arschloch zu lecken, was ihn vor Vergnügen stöhnen lässt.
Ein junger College-Student genießt eine alleine Zeit in seinem Wohnheimzimmer und entspannt sich auf seinem Bett, als eine atemberaubende transsexuelle Frau hereinkommt. Das Mädchen trägt ein sexy Outfit, das wenig der Fantasie überlässt. Sie beginnt damit, dem Schüler einen sinnlichen Blowjob zu geben, seinen harten Schwanz tief in den Mund zu nehmen. Der Student genießt eindeutig die Aufmerksamkeit und stöhnt vor Vergnügen, während das Mädchen ihre Magie ausübt. Das Mädchen geht dann dazu über, ihm ein sinnliches Zungenbad zu geben, leckt und saugt an seinem Arschloch. Die Studentin kann nicht anders, als vor Vergnügen zu stöhnen, während sie geschickt ihre Zunge um seine empfindliche Stelle bearbeitet. Das Mädchen nimmt ihn weiter mit dem Mund und nimmt ihn tief in ihren Mund, bevor sie ihm schließlich eine schöne Gesichtsbehandlung gibt. Die beiden Transsexuellen genießen die Begegnung, die sicher atemlos bleibt.
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